RADAR CRM
Digitaal Dossier
Per 1 januari 2022 stopt onze licentie voor Document Manager. Dat betekend dat we vanaf die datum geen gebruik meer kunnen maken van het digitaal dossier van DM. Er kunnen geen documenten meer worden toegevoegd of opgevraagd.
Radar biedt de mogelijkheid om een digitaal dossier per relatie aan te leggen. Alle nieuwe documenten die vanuit Radar worden gemaakt, komen automatisch in dit digitale dossier. Tevens is er de mogelijkheid om documenten die buiten Radar om zijn gemaakt, te uploaden naar dit digitale dossier.
Naast het digitale dossier heeft Radar nog een tweede mogelijkheid om documenten bij een Relatie vast te leggen, het zogenaamde Archief.
Belangrijk om te weten is het grootste verschil tussen het Digitale Dossier en het Archief, namelijk:
In het digitale dossier bestaat een uitgebreide zoekfunctie om documenten te vinden o.b.v. selectiecriteria zoals: datum/nummer/naam/betreft type/rubriek/etc... Het Archief heeft deze functie NIET.
Wat gebeurt er met de documenten uit Document Manager?
Voor de meeste klanten zijn er de afgelopen jaren flink wat documenten vastgelegd in de DM. Hierbij is natuurlijk ook het e.e.a. aan vervuiling ontstaan, dus is het nu een mooi moment om schoon schip te maken en opnieuw te beginnen. Tevens is de structuur/opbouw van het digitaal dossier wezenlijk anders in DM. Daarom hebben we besloten alleen de map "Permanent" vanuit DM te converteren naar het digitale dossier van Radar. De rest van de mappen/checklists zullen wel meegenomen worden, maar worden in het Archief van de Relatie gezet.
Instructies en Handleidingen
Instructies zijn filmpjes. Handleidingen zijn pdf versie van filmpje
1. Nieuw document (filmpje)
Klik hier voor PDF-versie.
5. Export Dossier DM
Hoe kan ik mijn dossier exporteren vanuit DM voor lokaal gebruik?
2. Digitaal Dossier (filmpje)
Klik hier voor PDF-versie.
6. Inkijklicentie DM (filmpje)
3. Digitaal Archief (filmpje)
Klik hier voor PDF-versie.
7. Opslaan Email (filmpje)
4. Zoek functie (filmpje)
Klik hier voor PDF-versie.